Cara Menyimpan Kontak Lead dari Salesforce ke Contact Book MTARGET

Disini Anda akan mempelajari tentang bagaimana caranya menyimpan data kontak dari Salesforce, akan ikut otomatis tersimpan di Contact Book MTARGET. Jadi, nantinya setiap kontak baru yang Anda simpan di akun Salesforce, akan otomatis terinput juga ke Contact Book MTARGET. Integrasi ini memerlukan Zapier sebagai pihak ketiga, jadi pastikan Anda telah memiliki akun Zapier.

Sebelum memulai untuk membuat integrasi, pastikan terlebih dahulu di akun Salesforce Anda telah memiliki audience atau data kontak, karena data kontak ini nantinya akan dijadikan sebagai test kontak untuk memastikan integrasi dapat berjalan lancar.

Jika Anda sudah memilikinya, ikuti langkah berikut:

Menyiapkan Integrasi

  1. Buka akun zapier Anda, kemudian klik ‘My Apps’ dan cari mtarget.co pada search bar.

  2. Selanjutnya, Anda akan diminta untuk mengisi API Token. Buka akun MTARGET Anda, lalu masuk ke menu Integration dan pilih Zapier. Disitu akan muncul API Token. Salin, lalu tempelkan di kolom di halaman Zapier. Lalu klik tombol ‘Yes, Continue’.
  3. Untuk memastikan apakah integrasi telah sukses, Anda dapat klik tombol ‘Test’. Lalu apabila muncul notifikasi ‘Success’, maka integrasi akun MTARGET Anda ke Zapier telah berhasil.
  4. Masuk kee halaman ‘My Apps’ di Zapier. Cari ‘Salesforce’ di search bar. Anda akan diminta untuk login ke akun Salesforce Anda.

Jika langkah dia Anda telah sukses menambahkan Salesforce ke akun Zapier Anda.


Atur Trigger

Sekarang saatnya Anda akan mengintegrasikan Salesforce ke akun MTARGET. Berikut langkah yang Anda perlu ikuti:

  1. Masuk ke menu Zap, lalu klik tombol ‘Create zap’.
  2. Atur title dari zap Anda.
  3. Kemudian di search bar, pilih ‘Salesforce’. Kemudian di ‘Choose Trigger Event’, pilih ‘New Record’.
  4. Pilih akun Salesforce Anda.
  5. Padaa tahap ‘Customize Record’, pilih ‘Lead’.
  6. Di tahap ‘Find Data’, Zapier akan mencoba untuk membaca salah satu dari data kontak yang telah ada di akun Salesforce Anda. Pastikan Anda telah memiliki kontak di akun Salesforce Anda lalu Klik ‘Continue’.

Tentukan Action

  1. Selanjutnya, ketik MTARGET di search bar. Lalu klik.
  2. Pada ‘Choose Action Event’, pilih ‘Save Contact’.
  3. Setelah itu Anda akan melakukan ‘Customize Contact’. Disini Anda akan menentukan kolom yang sesuai dengan field yang wajib ada seperti Email, Firstname dan Label seperti gambar berikut

Note: Isi kolom Label dengan nama Label yang Anda inginkan agar terdaftar di Contact Book.

  1. Kemudian akan tampil sample data yang akan dikirim ke kontak di Contact Book akun MTARGET. Klik ‘Test & Continue’.

  2. Setelah selesai, Anda dapat mengecek seluruh flow integrasi yang telah Anda buat. Pastikan sudah sesuai. Jika dirasa sudah benar, klik ‘Done Editing’. Lalu ‘Turn on Zap’ untuk mengaktifkan integrasi.

Setelah integrasi berjalan, maka seluruh data subscriber yang masuk dari akun Salesforce Anda akan otomatis masuk ke Contact Book MTARGET.

×

Subscribe

The latest tutorials sent straight to your inbox.