Tại đây, bạn sẽ học cách tự động lưu dữ liệu liên hệ từ Salesforce vào Sổ liên lạc MTARGET. Tích hợp này yêu cầu Zapier, vì vậy hãy đảm bảo bạn có tài khoản Zapier.
Trước khi bắt đầu, hãy đảm bảo bạn có các liên hệ hiện có trong tài khoản Salesforce của mình vì chúng sẽ được sử dụng để kiểm tra tích hợp.
Thiết lập tích hợp
Mở tài khoản Zapier của bạn, nhấp vào 'Ứng dụng của tôi' và tìm kiếm mtarget.co trong thanh tìm kiếm.
Bạn sẽ được nhắc nhập Mã thông báo API. Mở tài khoản MTARGET của bạn, đi tới menu Tích hợp và chọn Zapier. Sao chép mã thông báo API xuất hiện.
Dán mã thông báo API vào trường trên Zapier và nhấp vào 'Có, tiếp tục'.
Để xác nhận tích hợp, hãy nhấp vào 'Kiểm tra'. Nếu 'Thành công' xuất hiện, quá trình tích hợp đã thành công.
Trong phần 'Ứng dụng của tôi' của Zapier, tìm kiếm 'Salesforce'. Bạn sẽ được nhắc đăng nhập vào tài khoản Salesforce của mình.
Nếu bạn đã thêm thành công Salesforce vào tài khoản Zapier của mình, hãy tiến hành các bước tiếp theo.
Đặt kích hoạt
Đi tới menu 'Zap' và nhấp vào 'Tạo zap'.
Đặt tiêu đề cho zap của bạn.
Trong thanh tìm kiếm, chọn 'Salesforce'. Chọn 'Bản ghi mới' làm Sự kiện kích hoạt.
Chọn tài khoản Salesforce của bạn.
Trong bước 'Tùy chỉnh bản ghi', chọn 'Lead'.
Zapier sẽ cố gắng đọc một trong các liên hệ hiện có trong tài khoản Salesforce của bạn. Đảm bảo rằng bạn có các liên hệ trong tài khoản Salesforce của mình và nhấp vào 'Tiếp tục'.
Đặt hành động
Tìm kiếm MTARGET trong thanh tìm kiếm và nhấp vào nó.
Chọn 'Lưu liên hệ' làm Sự kiện hành động.
Trong bước 'Tùy chỉnh liên hệ', hãy khớp các trường với thông tin bắt buộc như Email, Tên và Nhãn.
Ghi chú: Điền vào trường Nhãn bằng tên mà bạn muốn xuất hiện trong Sổ liên lạc.
Một dữ liệu mẫu sẽ được gửi đến Sổ liên lạc MTARGET sẽ được hiển thị. Nhấp vào 'Kiểm tra & Tiếp tục'.
Xem lại luồng tích hợp. Nếu mọi thứ đều chính xác, hãy nhấp vào 'Hoàn tất chỉnh sửa' và 'Bật Zap' để kích hoạt tích hợp.
Sau khi thiết lập tích hợp, tất cả các khách hàng tiềm năng mới từ tài khoản Salesforce của bạn sẽ tự động được lưu trong Sổ liên lạc MTARGET.